Analysera din CRM-data – men börja på rätt sätt
Idag är det relativt enkelt att samla in data om sina kunder och sin verksamhet. Faktum är att det har blivit så enkelt att samla in data, att det blir allt svårare att hantera datan på ett effektivt sätt. Hur kan du samla din organisation kring en sanningskälla och samtidigt visualisera din CRM-data på ett sätt som möjliggör förbättring? Nedan beskriver vi de bästa tipsen för hur du gör din CRM-data till en konkurrensfördel.
Välj rätt BI-verktyg och samla din data
Om ditt företag har ett CRM-system på plats så är chansen stor att ni genererar en stor variation på data dagligen. Kanske hanterar ni data kopplat till marknad, projektuppföljning, försäljning eller ärendehantering. Oavsett vilken data som finns i CRM-systemet, så måste denna data visualiseras och hanteras på något sätt. På Fellowmind har vi valt att visualisera med hjälp av Power BI från Microsoft. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa rapporter och göra analyser. Dessutom är integrationen mellan Microsofts olika produkter sömlös. Det finns också mer än 200 så kallade ”bryggor” till andra datakällor, vilket kraftigt reducerar behovet av avancerade integrationer.
Börja enkelt – välj färdiga rapportpaket
Eftersom det ofta finns en enorm tillgång på data kan du lockas att göra allt på en gång, vilket nästan alltid är ett misstag. Att välja ett BI-verktyg är första steget. Nästa steg är att titta inåt i organisationen och komma fram till vilken data som är viktigast att prioritera först. Oftast är det bättre att komma i gång med att arbeta med BI och inte lägga för mycket tid på detaljerna från start. För hur vet man vad som är viktigt och intressant att följa upp utifrån ett BI-perspektiv? För att förstå vilka KPI:er som är viktiga att följa upp så måste du först bli bekväm med att arbeta med din data. För att underlätta i beslutsprocessen erbjuder Fellowmind färdiga paketeringar som löser de vanligaste problemen som vi har sett ute hos våra kunder. På så vis slipper du uppfinna ett hjul som någon annan redan hunnit rulla mängder med varv. Våra paket hjälper dig att komma i gång med bland annat:
- Projektuppföljning
- Ärendehantering
- Försäljning
- Marknad
Oftast är det bättre att komma i gång med att arbeta med BI och inte lägga för mycket tid på detaljerna från start.
Anpassning
När du har valt ditt BI-system och implementerat de grundläggande funktionerna är det dags att ta nästa steg och göra anpassningar som är specifika för ditt företag och er problemställning. Vid det här laget är du van att arbeta med din interna data regelbundet. Förmodligen har antalet användare ökat och det börjar komma synpunkter på vad som är intressant att mäta och följa upp. I detta steg blir det relevant att bygga vidare på de lösningar som byggdes i steget innan.
Skapa och bibehåll en datadriven kultur
Det uppstår nya utmaningar i takt med att data genereras från CRM och BI-lösningen mognar. Nämligen att skapa och bibehålla en datadriven kultur. Det vanligaste misstaget är att antalet mätetal växer och att dessa till slut blir för många för att följa upp ordentligt på. En datadriven kultur måste implementeras uppifrån och ned i organisationen. Annars är risken att BI-initiativet blir för brett och att det blir ett överflöd av information. Sätt ett tydligt ägandeskap på den information som förmedlas och ställ alltid frågan om denna information hjälper organisationen att nå sina övergripande mål.
