Moduł sprzedaży i marketingu w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Moduł sprzedaży i marketingu w Microsoft Dynamics 365 Business Central to niezwykle silny obszar funkcjonalny, zaprojektowany specjalnie do zarządzania relacjami z klientami, którego ostatecznym celem jest zwiększenie przychodów. Integracja procesu sprzedaży z działaniami marketingowymi – Business Central zapewnia MŚP jedno miejsce do zarządzania wszystkim, od pozyskiwania klientów po finalizację transakcji, co poprawia zarówno efektywność sprzedaży, jak i skuteczność działań marketingowych.

Funkcjonalności modułu sprzedaży i marketingu:

Zarządzanie kontaktami: Business Central umożliwia użytkownikom zarządzanie szczegółowymi informacjami na temat firm i osób indywidualnych, a także śledzenie wszystkich interakcji, ofert i komunikacji. W odróżnieniu od innych systemów ERP, Business Central bezpośrednio łączy się z Microsoft Outlook, co ułatwia zarządzanie danymi kontaktowymi klientów między obiema platformami.

Zarządzanie szansami sprzedaży: Umożliwia zespołom sprzedaży śledzenie szans na każdym etapie lejka sprzedażowego, od leadów po zamknięcie transakcji. Dzięki widokowi na proces zakupowy, zespoły sprzedaży mogą lepiej prognozować i strategicznie reagować. Business Central oferuje te funkcje jako część systemu, podczas gdy inne systemy ERP często wymagają oddzielnych rozwiązań CRM.

Zarządzanie kampaniami marketingowymi: Business Central oferuje pełną funkcjonalność zarządzania kampaniami. Zespoły sprzedaży mogą tworzyć grupy kontaktów i prowadzić targetowane kampanie marketingowe, a następnie śledzić ich wyniki za pomocą szczegółowych metryk. W połączeniu z danymi sprzedażowymi firmy mogą lepiej analizować zwrot z inwestycji w działania marketingowe, co jest często trudniejsze w innych systemach ERP, które nie posiadają wbudowanych narzędzi do śledzenia kampanii.

Tworzenie ofert i zarządzanie zamówieniami: Moduł pozwala zespołom sprzedaży tworzyć oferty i zamówienia bezpośrednio w systemie, dokładnie i efektywnie gromadząc wszystkie niezbędne informacje. Jednym z mocnych punktów Business Central jest ścisła integracja z modułami zarządzania zapasami i finansami, co umożliwia użytkownikom dostęp do informacji o dostępności towarów w czasie rzeczywistym, ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji dotyczących zamówień sprzedażowych.

Rejestrowanie interakcji: Interakcje, takie jak e-maile, rozmowy telefoniczne i spotkania osobiste z klientami, mogą być rejestrowane w Business Central. Dzięki temu zespoły sprzedaży mają pełną historię komunikacji z leadami, co pozwala im doskonalić podejście i budować lepsze relacje. Ta funkcja przewyższa inne systemy CRM, ponieważ jest wbudowana w szerszą platformę ERP.

Porównanie z innymi systemami ERP:

• Salesforce i inne samodzielne systemy CRM są narzędziami do zarządzania relacjami z klientami, które integrują się z aplikacjami Dynamics 365, jednak wymagają skomplikowanych integracji z zewnętrznymi systemami ERP w porównaniu z Business Central. Business Central oferuje kompleksową integrację z danymi finansowymi, magazynowymi i serwisowymi oraz funkcjami sprzedaży i marketingu.
• SAP Business One koncentruje się na zarządzaniu sprzedażą, które jest dobrze rozwinięte pod względem zestawu funkcji, ale jego konfiguracja i dodatkowe aplikacje wymagają znacznie więcej pracy, aby dorównać funkcjom kampanii marketingowych oferowanym przez Microsoft Business Central. Business Central wyróżnia się dzięki głębokiej integracji z ekosystemem Microsoft 365 (np. Outlook, Excel), co zwiększa szybkość wdrażania i produktywność.
• Odoo proponuje modułowe podejście, w którym różne funkcje dostępne są jako niezależne moduły. Jednak Business Central jako platforma jednosystemowa eliminuje typowe problemy związane z zarządzaniem wieloma modułami i zmniejsza ryzyko integracji.

Funkcjonalności specyficzne dla Polski od IT.integro:

Dla firm działających w Polsce, IT.integro wzbogaca standardowy moduł sprzedaży i marketingu w Business Central o dodatkowe funkcje dostosowane do lokalnych wymagań:

• Zgodność z JPK (Jednolity Plik Kontrolny) i KSeF: Moduł wspiera wymogi prawne Polski, takie jak raportowanie JPK VAT oraz nowy standard fakturowania elektronicznego (KSeF). Ułatwia to zarządzanie procesami sprzedażowo-marketingowymi, jednocześnie zapewniając zgodność z polskimi przepisami podatkowymi.
• Polska wersja językowa i waluta: Lokalizacja językowa umożliwia użytkownikom korzystanie z systemu w języku polskim, a ustawienia walutowe dostępne są we wszystkich funkcjach sprzedażowych i marketingowych, co jest kluczowe dla dokładności raportowania finansowego i komunikacji z klientami.

Zalety Business Central:

Integracja z ekosystemem Microsoft: Dzięki integracji z narzędziami Microsoft 365, takimi jak Outlook, Teams i Excel, zespoły sprzedaży i marketingu mogą pracować szybciej, bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami. To wyraźna przewaga nad systemami ERP, które wymagają narzędzi zewnętrznych do obsługi e-maili, analizy danych czy współpracy.

Analiza w czasie rzeczywistym: Dzięki wbudowanym funkcjom AI Business Central zapewnia wgląd w każdą sprzedaż, aktywność klienta i kampanię marketingową. Decydenci mają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia natychmiastową korektę strategii, eliminując potrzebę kosztownych dodatków, które są często wymagane w innych systemach ERP.

Zarządzanie procesem end-to-end: W przeciwieństwie do systemów, które wymagają oddzielnych narzędzi do sprzedaży i marketingu, Business Central łączy te procesy w jednym systemie, zapewniając lepszą współpracę między działami. Dane sprzedażowe są automatycznie integrowane z systemem finansowym, co ułatwia śledzenie działań i przychodów.

Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje bardziej zintegrowany system w porównaniu do innych ERP, z funkcjonalnościami najlepiej dostosowanymi do zarządzania sprzedażą i marketingiem. Dzięki głębokiej integracji z ekosystemem Microsoft oraz lokalnym funkcjom dostarczanym przez IT.integro, firmy mogą efektywnie zarządzać relacjami z klientami, jednocześnie zachowując zgodność z polskimi przepisami. To wszystko wspiera podejmowanie trafnych decyzji i usprawnienie procesów, co pozwala firmom budować solidne podstawy do dalszego rozwoju.

Masz pytanie odnośnie rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Business Central i możliwości jego wdrożenia w Twojej firmie?