Przedstawiamy agentów AI dla zespołów Finance & Operations

Zespoły Finance & Operations działają w samym centrum organizacji. Obsługują złożone procesy, ogromne wolumeny danych, rygorystyczne kontrole i nieustanną presję, by robić więcej przy mniejszych zasobach. Wiele ich codziennych zadań nadal ma charakter manualny, powtarzalny i silnie zależny od jakości danych oraz sprawnego poruszania się po systemie. To dokładnie ten obszar, w którym AI może przynieść realną wartość.

W Fellowmind koncentrujemy się na rozwiązaniach AI, które:

• automatyzują rzeczywiste wąskie gardła operacyjne,
• płynnie integrują się z istniejącymi systemami,
• szybko dostarczają mierzalne efekty biznesowe.

Dlatego przedstawiamy dwóch agentów AI zaprojektowanych specjalnie dla Dynamics 365 Finance & Operations. Każdy z nich odpowiada na konkretne, powtarzalne wyzwanie obserwowane w różnych branżach i u wielu klientów — co czyni je idealnymi kandydatami do programów finansowania AI, pilotaży oraz skalowalnych wdrożeń.

Poznajmy ich bliżej.

Inbound Load Agent

Automatyzacja logistyki przychodzącej w Dynamics 365 F&O

Dostawy przychodzące (inbound loads) odgrywają kluczową rolę w operacjach magazynowych i logistycznych. Umożliwiają sprawne przyjęcie towaru poprzez grupowanie wielu zamówień zakupu w jeden spójny proces logistyczny. W praktyce jednak ich tworzenie bywa zadaniem manualnym, czasochłonnym i podatnym na błędy.

Wiele organizacji próbuje automatyzować ten proces poprzez ASN, EDI lub integracje API. Choć te podejścia są skuteczne w teorii, wymagają szerokiej współpracy z dostawcami, jednolitych standardów danych oraz złożonych integracji. W rzeczywistości taki poziom dojrzałości nie zawsze jest osiągalny — zwłaszcza przy zróżnicowanej bazie dostawców.

Sprytniejsze podejście: wykorzystaj to, co już masz

Inbound Load Agent działa inaczej. Zamiast opierać się na skomplikowanych integracjach, wykorzystuje coś, co każda organizacja już otrzymuje — dokumenty dostawy (packing slips) od dostawców.

Agent monitoruje przychodzące wiadomości e-mail, analizuje załączone dokumenty (PDF), a następnie automatycznie tworzy dostawy przychodzące w Dynamics 365 Finance & Operations.
Bez zmian po stronie dostawców. Bez ciężkich integracji.

Co robi Inbound Load Agent?

• Skanuje wskazane skrzynki mailowe w poszukiwaniu dokumentów dostawy.
• Odczytuje i interpretuje dane z dokumentów przy użyciu AI.
• Identyfikuje zamówienia zakupu (PO), numery pozycji i wysłane ilości.
• Automatycznie tworzy inbound loads w obszarze planowania ładunków (Load Planning Workbench) w F&O.

Wszystko odbywa się w tle, zgodnie z Twoimi regułami biznesowymi i strukturą danych.

Dlaczego zespoły Finance & Operations powinny zwrócić na to uwagę?

Efekty są szybkie i mierzalne:

• Znacząca redukcja pracy manualnej – ręczne tworzenie jednej dostawy może zajmować nawet godzinę. Automatyzacja uwalnia cenny czas operacyjny.

• Mniej błędów i szybsze przyjęcia – ograniczenie ręcznego wprowadzania danych przekłada się na sprawniejsze operacje magazynowe.

• Krótszy czas dostępności zapasu – towary szybciej trafiają do realizacji zamówień, co jest kluczowe m.in. w scenariuszach cross-docking i szybkiej realizacji wysyłek.

Typowi użytkownicy:
Zespoły zakupowe, planiści łańcucha dostaw, operatorzy magazynu

Product Lookup Agent

Szybsze i inteligentniejsze wyszukiwanie produktów w Dynamics 365 F&O

Wyszukiwanie właściwego produktu w Dynamics 365 Finance & Operations powinno być proste. W praktyce często jest inaczej.

Rozbudowane katalogi produktowe, złożone warianty, niespójne nazewnictwo i dane rozproszone między modułami sprawiają, że wyszukiwanie bywa powolne i frustrujące. Starsze wdrożenia F&O często nie oferują zaawansowanych mechanizmów wyszukiwania, a rozbieżności między ERP a kanałami sprzedaży (retail, commerce) dodatkowo komplikują sytuację.

Efekt? Strata czasu, pomyłki i duplikaty produktów w systemie.

Wyszukiwanie oparte na AI — stworzone dla F&O

Product Lookup Agent unowocześnia wyszukiwanie produktów w Dynamics 365 F&O, wprowadzając inteligentne wyszukiwanie oparte na atrybutach i wykorzystujące istniejące dane produktowe.

Zamiast wymagać znajomości dokładnego numeru pozycji czy perfekcyjnego opisu, agent rozumie, jak użytkownicy faktycznie szukają produktów.

Co robi Product Lookup Agent?

• Wyszukuje po numerach pozycji, opisach, wariantach i atrybutach niestandardowych.
• Rozumie kategorie produktów, warianty oraz zewnętrzne kody produktów.
• Stosuje inteligentną logikę wyszukiwania, zwracając trafne wyniki nawet przy nieidealnej jakości danych.

Agent łączy ustrukturyzowane dane z F&O z nowoczesnymi możliwościami wyszukiwania AI, dostarczając szybkie i precyzyjne wyniki w czasie rzeczywistym.

Dlaczego zespoły Finance & Operations powinny zwrócić na to uwagę?

• Szybsze wyszukiwanie produktów – zespoły obsługi klienta, wsparcia sprzedaży i operacji znajdują produkty bez „żonglowania” systemem.

• Mniej duplikatów – lepsze wyszukiwanie ogranicza ryzyko tworzenia produktów, które już istnieją, poprawiając jakość danych podstawowych (master data).

• Sprawniejsze procesy end-to-end – uporządkowane dane produktowe wspierają finanse, gospodarkę magazynową, sprzedaż i procesy obsługi klienta.

Typowi użytkownicy:
Zespoły obsługi klienta, wsparcia sprzedaży, managerowie produktu