Top features 

1. Microsoft Dynamics 365 Sales Research Agent 

De Sales Research Agent in Dynamics 365 Sales helpt je om lastige businessvragen te onderzoeken door gewoon in normale taal je data te bevragen. Het systeem gebruikt een mix van verschillende AI-modellen en slimme agents om door ingewikkelde, datastructuren heen te redeneren met veel kennis van sales. Je krijgt duidelijke, gebruiksklare inzichten terug in de vorm van verhalen en mooie visualisaties die precies passen bij jouw situatie. 

Als salesmanager kun je nu:

• Meerdere onderzoeksroutes opzetten over zowel Dynamics 365 Sales data als Fabric lakehouse data, en je analyse verrijken met lokale bestanden zoals Excel of PDF.
• Snel van start gaan met door AI voorgestelde onderzoeksthema’s die passen bij jouw rol, of gewoon je eigen vragen stellen in normale taal.
• De AI-cursor gebruiken om direct op het canvas te werken—gesprekken starten, dieper in resultaten duiken, visualisaties aanpassen of nieuwe databronnen toevoegen.
• Inzien hoe de conclusies zijn opgebouwd, zodat je begrijpt waar de inzichten vandaan komen.
• Workspaces opslaan, verversen met nieuwe data en opnieuw laten genereren terwijl je business verandert.
• Eigen businessfuncties definiëren met je eigen schema’s, afkortingen en domeinkennis, zodat de analyse perfect aansluit bij jouw organisatie.

Hoe ziet dit er dan uit: 

Je kan kiezen tussen onderzoek van de pijplijn en de verkoop operatie: 

Vervolgens worden een aantal onderwerpen gesuggereerd of kan je zelf je vraag stellen in gewone taal. Het resultaat kan er dan zo uitzien: 

Let op: deze functie is voorlopig alleen in het Engels beschikbaar! 

2. Sales Research Agent Portfolio Planning 

Portfolio Planning in de Sales Research Agent helpt je om continu slimmere keuzes te maken over je salesstrategie en accountdekking — zonder te hoeven wachten op jaarlijkse planningsrondes of uren kwijt te zijn aan analyseren spreadsheets. 

Je krijgt automatisch een overzicht op directieniveau, samengesteld uit CRM-data, lakehouse signalen (zoals targets, budgetten, gebruik en facturatie) én relevante webinformatie. Daardoor ben je minder tijd kwijt aan het verzamelen van data en kun je meer tijd besteden aan acties. 

Je zet inzichten eenvoudig om in geprioriteerde acties met een duidelijke eigenaar en een helder “waarom dit” argument. Zo creëer je een herhaalbaar werkritme in plaats van elke keer opnieuw tijdrovende planningsrondes te doen. 

Je kunt precies terugzien welke input, redenering en aanbevelingen zijn gebruikt, én je ziet waar datagaten zitten die het vertrouwen beïnvloeden. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en maakt plannen makkelijker uitvoerbaar. 

Voorbeelden van bronnen die gebruikt (kunnen) worden: 

Dynamics 365 Sales data, waaronder: 

• Opportunities/Verkoopkansen
• Pipeline en forecast
• Accounts en salesactiviteiten 

 Operationele data uit het Fabric lakehouse, zoals: 

• Targets en quotas
• Budgetten en geplande omzet
• Realisaties en gefactureerde omzet
• Backlog en operationele performance metrics 

Met eigen databestanden kun je extra datasets toevoegen — bijvoorbeeld spreadsheets of externe operationele bestanden die niet in CRM of het lakehouse staan.

3. Microsoft Dynamics 365 Sales Close Agent

De Sales Close Agent is een AI gedreven Copilot functie in Dynamics 365 Sales die verkopers helpt om deals sneller te sluiten. De agent doet dit door slimme inzichten en aanbevelingen te geven en — afhankelijk van het type agent — bepaalde onderdelen van het salesproces zelfs automatisch voor je uit te voeren. Deze was voorheen bekend als de Opportunity Research Agent.

Als verkoper/accountmanager heb je vaak meerdere lopende deals tegelijk, maar de omstandigheden kunnen snel veranderen. Denk aan nieuwe stakeholders, wegvallende koopsignalen, gedoe rond prijs of inkoop, of aangepaste budgetten en tijdlijnen.

Als je mist wat er is veranderd, waarom dat nu belangrijk is en wat je in deze fase het beste kunt doen, dan verliest een deal al snel zijn vaart.

Met voortbouwend op de bestaande deal briefing en continue monitoring, stemt Sales Close Agent – Research zijn begeleiding af op de huidige fase van de business process flow (BPF). Na je eerste review krijg je vooral de verschillen te zien: wat er sinds de laatste keer is veranderd, waarom dat relevant is in deze fase, en welke acties nu het meest helpen om de deal in beweging te houden.

Zo blijf je altijd up to date zonder dat je elke keer een volledige briefing hoeft door te nemen. Je bespaart tijd omdat je niet meer zelf generieke informatie hoeft te interpreteren, en je kunt met meer vertrouwen je verkoopkansen verder brengen.

De Sales Close Agent – Research maakt daarnaast gebruik van historische uitkomsten (wanneer die beschikbaar zijn) om terugkerende patronen op tijd te herkennen. Hij legt uit waarom die patronen belangrijk zijn in de huidige fase én geeft aanbevelingen voor vervolgstappen die in het verleden goed hebben gewerkt. Op die manier verandert de agent eerdere deal inzichten in duidelijke, direct bruikbare ondersteuning waarmee jij de vaart erin houdt en de kans op voortgang per fase vergroot. 

Als verkoper/accountmanager krijg je: 

• Fase gerichte begeleiding: Je ziet inzichten en aanbevolen acties die zijn afgestemd op de huidige BPF fase en subfase signalen, zodat de tips precies passen bij hoe jij op dat moment verkoopt.
• Delta first updates: Je begint direct met wat er sinds de vorige review is veranderd, waarom dat in deze fase belangrijk is en wat nu de beste vervolgstappen zijn.
• Altijd zichtbare kritieke risico’s: Urgente risico’s die over meerdere fases heen spelen, blijven zichtbaar zolang ze directe aandacht nodig hebben.
• Standaard dekking van alle verkoopfases: Je krijgt kant en klare begeleiding voor Qualify, Develop, Propose en Close — met ruimte voor variaties die jouw klantproces heeft.
• Stel vragen in context: Stel je vragen rechtstreeks binnen een opportunity, zodat je je voorbereiding kunt afstellen, risico’s kunt inschatten en de beste vervolgstappen voor de huidige fase kunt plannen.
• Stage impactfilter: Je ziet historische patronen alleen wanneer ze invloed hebben op de aanbevolen volgende stap of prioriteit in de huidige fase. 
• Actie vereist: Elk patroon wordt gekoppeld aan een duidelijke vervolgstap (bijvoorbeeld: pak een terugkerend bezwaar aan, betrek een ontbrekende rol in de DMU, of check of procurement klaar is).
• Eerst uitleg, dan actie: Je krijgt een duidelijke uitleg van het patroon, waarom het belangrijk is en wat je daarna moet doen — zodat de guidance echt uitvoerbaar is en niet alleen informatief. 
• Brede dekking: Je krijgt heldere patronen over concurrentie, stakeholders, timing, bezwaren, solution fit, prijs  en korting-inzichten, én crosssell/upsell signalen waar gebruiks  en kooptrends beschikbaar zijn.
• Abonneer je op belangrijke deal signalen: Belangrijke inzichten en aanbevolen vervolgstappen worden meteen ververst zodra er iets relevants verandert — je hoeft dus niet meer te wachten op geplande updates. 

Meer informatie is te vinden op YouTube: Introducing the new sales agent for Dynamics 365: Sales Close Agent

4. Sales Hub dialer

Als verkoper/accountmanager breng je een groot deel van je dag door in gesprekken met klanten. De nieuwe Sales Hub dialer zorgt ervoor dat je deze gesprekken volledig binnen Dynamics 365 Sales kunt voeren, zonder te wisselen tussen apps.

Dankzij de geïntegreerde belervaring kun je: 

• Uitgaande gesprekken starten
• Inkomende gesprekken beantwoorden
• Direct klantcontext zien
• Snel notities maken
• Automatisch gesprekssamenvattingen en inzichten vastleggen

Dit alles gebeurt zonder dat je de Sales Hub hoeft te verlaten, waardoor je gefocust blijft, sneller werkt en rijkere, productievere klantgesprekken voert. 

De Sales Hub dialer is géén losse telefonie-oplossing; het is een in Teams geïntegreerde module die gebruik maakt van Azure Communication Services en Microsoft Teams telefonie.

Wat levert dit jou op? 

Salesmanager

Voor salesmanagers betekent dit dat je zelf, zonder afhankelijk te zijn van anderen, realtime en betrouwbare analyses kunt doen. Zaken die vroeger dagen of zelfs weken kostten om te verzamelen, heb je nu meteen bij de hand. Dankzij AI krijg je bovendien veel dieper inzicht in bijvoorbeeld je pipeline, omzetverwachting en andere belangrijke onderwerpen. 

De Sales Research Agent helpt de salesmanager om continu slimmere keuzes te maken over je salesstrategie en accountdekking — zonder te hoeven wachten op jaarlijkse planningsrondes of uren kwijt te zijn aan analyseren spreadsheets. 

De salesmanager krijgt automatisch een overzicht op directieniveau, samengesteld uit CRM-data, lakehouse signalen (zoals targets, budgetten, gebruik en facturatie) én relevante webinformatie. Daardoor ben je minder tijd kwijt aan het verzamelen van data en kun je meer tijd besteden aan acties.

Verkopers

Met de Sales Close Agent blijft de verkoper altijd up to date zonder elke keer een volledige briefing door te nemen. Verkopers besparen tijd omdat ze niet meer zelf generieke informatie interpreteren, en dit helpt ommet meer vertrouwen de verkoopkansen verder te brengen. 

Als verkoper/accountmanager krijg je: 

• Fase gerichte begeleiding
• Delta first updates
• Altijd zichtbare kritieke risico’s
• Standaard dekking van alle verkoopfases
• Stel vragen in context
• Stage impactfilter
• Actie vereist (vervolgstappen)
• Eerst uitleg, dan actie
• Brede dekking
• Abonneer je op belangrijke deal signalen

En met de nieuwe Sales Hub dialer kan de verkoper deze gesprekken volledig binnen Dynamics 365 Sales uitvoeren, zonder te wisselen tussen apps.

Waarom juist nu instappen?

Het is vanuit bovenstaande voorbeelden duidelijk dat deze functionaliteit volwassen is geworden en veel meerwaarde levert in het verkoopproces. Tijdrovende handmatige acties worden overgenomen, waardoor er ruimte is voor de persoonlijke en uitdagende verkooptaken, waarop je beter voorbereid bent met meer informatie dan voorheen. Doordat de meeste van deze functionaliteiten aangezet kunnen worden zonder impact op de bestaande verkoopprocessen, kan er gestart worden zonder risico’s.