Cheatsheet: Copilot voor CRM
Wat als je een digitale collega hebt die je helpt om sneller van klantdata naar actie te gaan? Met Copilot binnen Dynamics 365 krijg je ondersteuning bij uiteenlopende werkzaamheden voor sales, klantenservice en marketing. In de cheatsheet Copilot voor CRM ontdek je hoe je Copilot met gerichte prompts inzet in je dagelijkse werk. Zo besteed je minder tijd aan zoeken, analyseren en schrijven, en houd je meer ruimte over voor persoonlijk klantcontact en werkzaamheden waarmee je echt het verschil maakt.
Waarom Copilot in CRM?
In je CRM staat veel waardevolle informatie over klanten, verkoopkansen en eerdere contactmomenten. Copilot helpt je om deze informatie sneller te benutten. Met de Sales Agent voor Microsoft 365 Copilot, gekoppeld aan Dynamics 365 Sales, kun je klant- en salesdata bekijken en acties uitvoeren zonder steeds tussen applicaties te wisselen.
Copilot helpt je bijvoorbeeld om:
- snel inzicht te krijgen in openstaande verkoopkansen
- klantafspraken gericht voor te bereiden
- risico’s binnen opportunities te herkennen en acties te bepalen
- actuele en relevante antwoorden op klantvragen te formuleren
- contentplannen, nieuwsbrieven en andere marketingcontent te ontwikkelen
Een goed resultaat begint daarbij met een duidelijke prompt. Door Copilot een rol en taak te geven en het gewenste format, de toon en relevante bronnen te benoemen, sluit de uitkomst beter aan bij jouw vraag en manier van werken.
Wat kun je verwachten in de cheatsheet?
De cheatsheet helpt je om Copilot praktisch en doelgericht in te zetten. Je vindt er concrete tips om betere prompts te schrijven en de uitkomsten betrouwbaarder, persoonlijker en direct toepasbaar te maken.
Daarnaast ontvang je 10 voorbeeldprompts voor herkenbare werkzaamheden binnen sales, klantenservice en marketing. Je kunt de prompts direct gebruiken of aanpassen aan je eigen klant, opportunity, doelgroep en tone of voice. Zo heb je een praktisch vertrekpunt om Copilot onderdeel te maken van je dagelijkse werkzaamheden.
Download de cheatsheet
Ontdek hoe je met duidelijke instructies en praktische voorbeeldprompts meer uit Copilot en je CRM haalt. Download de gratis cheatsheet en zet Copilot doelgericht in voor sales, klantenservice en marketing.
