Assistant voor invullen formulieren

Als onderdeel van Copilot ondersteunt de formulier-assistent het uploaden van bestanden, e-mails en afbeeldingen, om vervolgens via AI de belangrijke details zoals namen, telefoonnummers, adressen en bedrijfsinformatie uit de geüploade inhoud te halen en deze intelligent naar de juiste velden in het verkoopformulier te mappen. Deze functionaliteit stroomlijnt de gegevensinvoer, vermindert fouten en helpt je gefocust te blijven op verkopen. 

• Gebruik Bestanden om ondersteunde bestandstypen (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) te uploaden en inline suggesties te krijgen om velden in te vullen op basis van de inhoud van het bestand. 
• Sleep een bestand naar het formulier of gebruik de bestandsselectieknop in de formuliervulhulptoolbalk om te beginnen. Zweef met de muis over het bronlabel van het bestand om te zien welke velden het bestand suggereert. 
• Accepteer alle suggesties in één keer met de knop Alles Accepteren of verwijder ze met de opties Wissen of Alles Wissen.  

Samenvattingen kunnen nu direct getoond worden 

De Copilot-samenvatting voor Opportunity, Lead en Account biedt verkopers direct AI-gegenereerde inzichten, zodat ze snel op de hoogte zijn, de context van deals sneller begrijpen en minder tijd hoeven te besteden aan het doorzoeken van gegevens. 

De nieuwe inrichting brengt belangrijke informatie direct naar de bovenkant van het record, zodat verkopers niet de Copilot-zijbalk hoeven te openen. Met deze verandering blijven verkopers in de flow van hun werk, richten ze zich op wat belangrijk is en zorgen ze voor productievere klantinteracties. 

De samenvattingsmogelijkheden blijven hetzelfde, met de volgende acties die nog steeds worden ondersteund: 

• Automatische generatie van samenvattingen wanneer je een formulier opent. 
• Mogelijkheid om de gegenereerde samenvatting te kopiëren. 
• Het geven van een duim omhoog of omlaag als feedback op de kwaliteit van de samenvatting. 
• Het gebruik van Copilot-chat om een samenvatting te genereren voor elk specifiek record. 

E-mailvalidatie van de Sales Qualification Agent

Deze tool zorgt ervoor dat de e-mailadressen in je verkooptraject nauwkeurig en up-to-date zijn, wat kan leiden tot effectievere communicatie en hogere conversieratio's. 

Hier zijn een paar manieren waarop de e-mailvalidatie van de Sales Qualification Agent je verkoop efficiëntie kan verhogen: 

• Nauwkeurige gegevens: Door e-mailadressen te valideren, kun je het aantal gebouncede e-mails verminderen en ervoor zorgen dat je berichten de beoogde ontvangers bereiken. Dit helpt om een schone en betrouwbare database te behouden. 
• Tijdbesparing: Geautomatiseerde e-mailvalidatie bespaart je verkoopteam tijd door de noodzaak om e-mailadressen handmatig te controleren en bij te werken te elimineren. Hierdoor kunnen ze zich richten op belangrijkere taken, zoals het opbouwen van relaties en het sluiten van deals. 
• Verbeterde bezorgbaarheid: Met gevalideerde e-mailadressen is de kans groter dat je e-mails in de inbox terechtkomen in plaats van als spam te worden gemarkeerd. Dit vergroot de kans dat je berichten worden gelezen en opgevolgd. 
• Betere klantbetrokkenheid: Nauwkeurige e-mailadressen zorgen ervoor dat je communicatie de juiste mensen bereikt, wat leidt tot betere betrokkenheid en betekenisvollere interacties met potentiële klanten. 
• Betere analyses: Met een schone e-maillijst zijn je analyses en rapportages nauwkeuriger, wat betere inzichten biedt in je verkoopprestaties en je helpt om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. 

Door de e-mailvalidatie van de Sales Qualification Agent in je verkoopproces te integreren, kun je je operaties stroomlijnen, fouten verminderen en uiteindelijk zorgen voor succesvollere klantinteracties. 

Visualisatie van hiërarchische gegevens uit meerdere tabellen

Wanneer je grote klanten meerdere accounts, contacten, locaties en andere gerelateerde gegevens hebben, kan je belangrijke kansen en signalen missen. Je ziet misschien niet de recente winst in een andere regio of merkt niet dat een invloedrijke beslisser ontevreden is over een gerelateerd project. Door grote, complexe klanten op een eenvoudige en intuïtieve manier te visualiseren, wordt je geholpen deze klanten beter te begrijpen en kansen te maximaliseren. 

Met deze weergave kan je belangrijke verbindingen zien, zoals gemeenschappelijke beslissers, en snel actie ondernemen met minder moeite.  

Een hiërarchische visualisatie laat je de organisatie van je klant op een geheel nieuwe manier zien. Omdat de hiërarchieweergave volledige bewerkbaarheid biedt van de records die je kiest om weer te geven, kan jij en je team eenvoudig klantinformatie bekijken, bewerken en bijwerken in de context zonder de visualisatie te verlaten. 

Configureerbaarheid

• Beheerders definiëren hiërarchieweergaven voor hun teams. De functie ondersteunt momenteel hiërarchieën met één tabel, met ondersteuning voor complexe hiërarchieën met meerdere tabellen die later dit jaar beschikbaar komt.  
• Pas aan welke gegevens op elke tegel verschijnen, samen met de grootte, kleur en afbeelding of pictogram. Je kunt tot zeven velden op elke tegel weergeven om de perfecte weergave te creëren.  

De Sales Qualification Agent kan nu ook zoeken in aangewezen externe bronnen

Beheerders configureren de Sales Qualification Agent om relevante inzichten te halen uit specifieke webbronnen, zodat ze het onderzoek kunnen afstemmen op de behoeften van jouw industrie. Verkopers zien branche-specifieke inzichten uit webbronnen die relevant zijn voor jouw bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de KvK database, Europese aanbestedingen en Credit controles.